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Vos objectifs
Des conseillers augmentés
Libérez le potentiel des conseillers avec l'IA et la technologie numérique
La transformation numérique ne se résume pas à l’expérience utilisateur du client. Il s’agit avant tout de fournir des services à forte valeur ajoutée par le biais de canaux numériques aux gérants de portefeuille, aux équipes commerciales, aux conseillers et aux responsables de la relation client pour mieux servir leurs clients.
Chez Raise Partner, nous aidons nos clients à accélérer leur feuille de route digitale grâce à une combinaison unique de technologie et d’expertise :
- Une expertise reconnue dans différents secteurs, de la finance à l'IA et à la technologie du cloud
- Une expertise reconnue dans différents secteurs, de la finance à l'IA et à la technologie du cloud
- Des équipes de développeurs full-stack experts pour renforcer votre équipe et accélérer votre délai de livraison de solutions numériques innovantes
Des portefeuilles personnalisés
Enrichir la relation client-conseiller
Des propositions d’investissement proactives, personnalisées et interactives
Nous équipons les équipes d’allocation stratégique, les gestionnaires de portefeuille, les conseillers en investissement, les banquiers privés pour construire des propositions d’investissement personnalisées et transparentes à destination de leurs clients.
Smart Risk Decisions ne remplace pas le rôle du conseiller, mais lui permet au contraire de libérer tout le potentiel de la relation avec son client. Smart Risk Decisions est une application web orientée client conçue pour apporter plus d’interactivité dans la relation client/conseiller:
- Au-delà de l'optimalité du conseil, nous pensons que l'explicabilité et la transparence sont essentielles pour une relation de confiance entre le conseiller et le client
- Smart Risk Decisions évite l'effet boîte noire avec des simulations de scénario faciles à utiliser, une analyse détaillée pour comprendre l'impact des décisions d'investissement et objectiver le conseil
Investissement durable
Eclairer et donner du sens aux décisions d'investissement
Placer la durabilité au cœur de votre processus de conseil
L’introduction de critères ESG dans le processus d’investissement est un enjeu majeur pour les institutions financières. Celles-ci ont un rôle clé à jouer dans la transition vers un nouveau modèle de société via le financement de projets à impact.
Notre solution cloud SMART RISK équipe les professionnels de l’investissement (assureurs, sociétés de gestion, banques privées) pour les aider à:
- Adapter le conseil aux préférences et convictions de votre client final
- Orienter les investissements selon des critères financiers (risque, performance) et extra-financiers (ESG),
- Construire des propositions d'investissement adaptées répondant à la fois aux exigences de risque et aux préférences ESG
Conseil centré sur le client
Améliorer l'acquisition et la fidélisation des clients
Au-delà de la transaction financière : une approche patrimoniale et un conseil centré sur le client avec Smart Risk
Smart Risk facilite la relation de confiance entre les conseillers et les clients avec une approche proactive, personnalisée et transparente :
- Démarrer le parcours de conseil à partir du patrimoine et des attentes de votre client
- Aider les conseillers à identifier le conseil optimal et personnalisé pour chaque client en fonction de son profil, de ses préférences et de ses avoirs existants
- Eclairer la prise de décision en mesurant les risques et opportunités de manière lisible et actionnable
- Engager le client dans une discussion interactive et un processus de décision « à quatre mains »
