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Nos solutions
La solution Smart Risk
Augmentez votre processus de conseil avec Smart Risk.
Smart Risk est notre solution modulaire et évolutive, déployée sur le Cloud ou On Premise. La suite s’intègre de manière transparente à votre parcours de conseil grâce à des APIs et applications web, s’appuyant sur une plateforme de connectivité pour agréger et consolider toutes les sources de données essentielles (marché, portefeuille, etc.).
- 25 ans de R&D: une expertise éprouvée et facile à utiliser
- Technologie de pointe : technologie cloud et API pour garantir une expérience utilisateur fluide et interactive
- Modularité: accès modulaire à des applications web, des API et des connecteurs de données personnalisables pour s'intégrer pleinement à vos processus existants
Smart Risk Decisions
Application web
Dotez vos conseillers d’une application web conviviale et puissante pour enrichir la relation client-conseiller et proposer des solutions d’investissement personnalisées et proactives
- Import des avoirs du client (photos, fichiers,...)
- Modélisation par classes d’actifs via nos partenaires données (Morningstar, Burgiss, MSCI, Cambridge Associates, Sipa Metrics, EDHEC, SIX et HFR)
- Vue d’ensemble cross asset class
- Analyse de risque et performance
- Revue d’adéquation
- Analyse des contributions
- Projections futures
- Scénario de marché historiques et hypothetiques
- Backtesting
- Simulation de transactions
- Analyse d’impact: avant/après
- Propositions d’allocations personnalisées
- Optimisation multi-critères (risque, performance, ESG, …)
- Respects des préférences et contraintes du client
- Analyse du patrimoine global du client
- Comparaison de plusieurs propositions d’investissement
- Rapports personnalisés
Les APIs Smart Risk
Intégrez des analyses de pointe et une optimisation robuste dans vos processus d’investissement et de conseil
- Ex-ante et ex-post
- Modélisation du risque cross asset class
- Mesures de risque: Volatilité, VaR, CVaR, Max Drawdown
- Mesures de performance basées sur une approche historique ou sur des vues d’experts
- Ratios: Sharpe, Sortino, Information, Traynor
- Analyse factorielle
- Optimisation robuste multi-critère (risque, rendement, ESG,....)
- Prise en compte du risque extrême (VaR, Max Drawdown,...)
- Contraintes multiples: exposition, risque, performance, turnover, liquidité,contraintes réglementaires,...
- Stress-testing sur scénarios hypothétiques
- Construction de scénarios hypothétiques cohérents
- Backtesting
- SCR
- AIFMD
- PRIIPS